중국 자동차 제조업체 BYD는 2분기에 기록적인 매출을 기록하면서 테슬라를 제치고 전 세계 최대 전기 자동차 판매업체가 될 가능성이 크며, 특히 유럽과 중국에서 그럴 가능성이 큽니다.
중국 최대의 자동차 제조업체인 BYD는 순수 전기 자동차(EV)와 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV)를 포함하여 2분기에 신에너지 자동차(NEV)의 기록적인 수를 보고했습니다. 순수 EV 판매량은 426,000대에 달해 테슬라의 6월 분기 예상 EV 판매량 441,019대를 넘어설 가능성이 높습니다. 이는 중국 베스트셀러 브랜드가 테슬라를 제치고 전 세계 최대 EV 판매업체가 된 두 번째 사례로, 2023년 4분기에 처음으로 테슬라의 EV 판매량을 넘어섰습니다.
BYD, 가격 인하로 매출 급증
BYD는 중국에서 가장 큰 NEV 판매업체이자 두 번째로 큰 전력 배터리 제조업체입니다. 이 회사의 보고서에 따르면, BYD는 6월에 341,658대의 NEV를 판매하여 새로운 월간 기록을 세웠고 2023년 12월 분기의 이전 최고치인 341,043대를 넘어섰습니다. 순수 EV 판매량은 전년 대비 13% 증가한 145,179대를 기록했고, 반기 판매량은 726,153대로 전년 대비 18% 증가했습니다. 특히, 이 회사의 PHEV 판매량도 6월에 195,032대로 새로운 최고치를 기록했으며, 작년 대비 58% 증가했습니다.
판매 급증은 주로 중국 수요 침체와 다른 주요 경쟁사와의 경쟁 속에서 공격적인 가격 인하로 인해 발생했습니다. 3월에 BYD는 해외 시장에서 Atto 3으로 알려진 Yuan이라는 새로운 모델을 출시했으며, 가격은 16,644달러에 불과하여 중국에서 이전 버전보다 약 12% 낮았습니다. 동시에 Tesla는 중국에서 Model 3와 Model Y에 대해 4,800달러의 인센티브를 제공했습니다. 그러나 이 가격 전쟁은 BYD의 1분기 수익성에 부정적인 영향을 미쳐 2023년 같은 분기에 비해 이익이 47% 감소했습니다. 심천에 본사를 둔 이 자동차 제조업체는 2020년에 팬데믹이 시작된 이래 처음으로 분기 매출이 감소했습니다.
해외시장에 대한 대대적인 진출
이 자동차 제조업체는 가스 연료 차량을 목표로 삼고 해외 시장 진출을 가속화했습니다. BYD는 올해 초에 새로운 업데이트 모델을 출시하고 향후 3년 동안 “해방 전투”를 벌일 의향을 밝혔습니다. BYD는 6월에 해외 시장에 26,995대의 차량을 판매하여 작년 대비 156.22% 증가했지만 5월 대비 연속적으로 28% 감소했습니다.
BYD는 작년에 유럽에서 15,644대의 EV를 판매하여 이 지역의 시장 점유율 약 1.1%를 차지했습니다. 이 회사는 EV 판매를 늘려 5%의 시장 점유율을 차지하려는 야심 찬 목표를 가지고 있으며, 폭스바겐과 스텔란티스와 같은 현지 자동차 제조업체에 위협이 됩니다. BYD는 경쟁하기 위해 가격을 낮추고 Atto 3 EV 12,363대를 판매했고, 그 뒤를 이어 작년에 유럽에서 BYD Dolphin 1,079대와 Tang 1,055대를 판매했습니다. 이 중국 회사는 EU가 중국 EV 수입에 대한 새로운 관세를 발표한 후 추가로 17.4%의 관세를 부과받게 됩니다. 그럼에도 불구하고 BYD는 중국에 비해 EU에서 특정 모델의 수익이 더 높을 것으로 예상합니다.
BYD의 기술적 이점은 e-Platform 3.0에 있으며, 이를 통해 비용을 최대 20%까지 절감할 수 있는 가볍고 통합된 솔루션을 구현할 수 있습니다. 이 회사는 또한 효율성과 비용 절감을 더욱 강화하기 위해 e-Platform 4.0을 도입할 계획입니다. 또한 BYD는 내년에 유럽에서 가장 저렴한 EV 모델인 Seagull을 출시할 준비를 하고 있습니다. 게다가 2026년 이전에 배터리 팩을 조립한 전기 자동차 생산에 집중하여 헝가리에 EV 제조 시설을 설립할 계획입니다.
다른 지역에서는 BYD가 일본과 한국에서 새로운 모델을 출시하며 토요타와 현대 등 현지 자동차 브랜드와 경쟁했습니다.
테슬라, 시장점유율 하락
반면 테슬라는 중국 자동차 제조업체뿐만 아니라 현대, 포드와 같은 다른 글로벌 경쟁업체를 포함한 경쟁업체로부터 경쟁력에 대한 추가 도전에 직면할 수 있습니다. 지난 6년 동안 테슬라는 EV 시장에서 다른 모든 산업 플레이어를 합친 것보다 더 많이 판매되었습니다. 그러나 블룸버그에 따르면 테슬라의 미국 시장 지배력이 약화될 수 있으며, 6월 분기 보고서는 최대 점유율을 잃을 가능성이 있음을 시사합니다.
2023년 이후 테슬라는 가격 인하와 경쟁 심화로 인해 이익 마진이 크게 감소하면서 성장 과제에 직면했습니다. 테슬라는 1분기에 총 213억 달러의 매출을 보고했는데, 이는 전년 대비 9% 감소한 수치로, 2012년 3분기 이후 가장 큰 연간 감소입니다. 자동차 매출은 전년 대비 13% 감소하여 173억 8천만 달러에 그쳤습니다. 이러한 성과 문제에 대응하여 CEO 엘론 머스크는 회사가 저렴한 EV 모델의 양산을 서두르고 기간을 원래 계획했던 2025년 하반기에서 2025년 상반기로 앞당길 것이라고 발표했습니다.
