글로벌 시장은 특히 기술 주식에서 블루칩의 집중적인 매도로 인해 주간 하락세를 지속할 수 있습니다. 그러나 유럽 시장은 미국 시장보다 더 탄력적인 움직임을 보였습니다.
대부분 주식 시장은 실망스러운 회사 수익이 감정에 부담을 주면서 주간 손실을 확대할 가능성이 높습니다. 월가에서 기술 매도가 계속되는 동안 유럽 시장은 주말에 회복력이 있었으며, 특히 독일과 영국에서 그러했습니다. 한편, 아시아 주식은 위험 회피 감정으로 타격을 입었고, 이는 이번 주에 또 다른 하락 마감으로 이어질 수 있습니다.
유럽
월가의 기술 매도는 유럽 시장에 파장을 일으켰고, 일부 주요 기업은 분기 실적에서 투자자들을 실망시켰습니다. 그러나 독일과 영국의 주식은 미국 시장 혼란 속에서 안전 자산으로 여겨졌기 때문에 성과가 더 좋았습니다. 주간 기준으로 Euro Stoxx 600은 0.86% 하락했고, CAC 40은 1.43% 하락했으며, DAX는 0.70% 상승했고, FTSE 100은 0.38% 상승했습니다.
BNP Paribas, Deutsche Bank, Santander, UniCredit 등 유로존 최대 은행들의 수익은 엇갈린 그림을 그렸습니다. 높은 이자율이 이러한 대형 대출 기관에 계속 혜택을 주었지만, 경제적 우려로 인해 그들의 지침은 정체되었습니다. Stoxx Europe 600 Bank 지수는 지난 5개 거래일 동안 0.46% 상승했습니다. 프랑스 국적 대출 기관인 BNP Paribas는 분석가들의 추정치를 크게 뛰어넘는 수익을 보고했으며, 주가는 지난주 대비 1.85% 상승했습니다. 이 은행의 순이익은 1년 전 대비 21%나 급증했습니다. 주식 시장 수익은 전년 대비 58%나 급증한 반면, 소매 사업은 감소하여 순이자 수입이 11% 감소했습니다. 독일의 Deutsche Bank는 Postbank 인수 소송에서 이전에 표시된 조항으로 인해 분기 손실을 기록했습니다. 이 은행의 주가는 지난 5개 거래일 동안 0.79% 하락했습니다.
고급 소비재 주식에서 LVMH는 일본을 제외한 아시아에서 매출이 급락하면서 시장 기대치에 못 미치는 실적을 보고했습니다. 반면, 에르메스는 세계적 경제 역풍을 이겨내며 2분기 매출이 13% 증가했다고 보고했습니다. 결과에 따르면 부유한 구매자의 수요는 세계적 소비자의 힘이 약화되었음에도 불구하고 여전히 강세를 유지했습니다. 그러나 LVMH와 에르메스의 주가는 시장 심리가 악화되면서 주간 기준으로 각각 6.58%와 3.04% 하락했습니다.
기술 부문에서 네덜란드 칩 장비 제조업체 ASML의 주가는 주간 손실을 확대하여 6.58% 하락했습니다. 반면 SAP는 강력한 2분기 실적에 따라 6.39% 상승했습니다. 이 독일 기술 대기업은 클라우드 사업 덕분에 1년 전보다 25% 증가한 총 매출이 82억 9천만 유로로 전년 대비 10% 증가했다고 보고했습니다.
TotalEnergies는 유럽의 수요 감소와 가격 하락으로 인해 2분기에 전년 대비 6%의 매출 감소를 기록하며 애널리스트 기대치에 못 미치는 실적을 보고했습니다. 주가는 지난주 대비 1.78% 하락했습니다.
영국에서 AstraZeneca는 시장 기대치를 뛰어넘는 2분기 실적을 보고했습니다. 그러나 투자자들이 더 강력한 성과를 기대하면서 주가가 하락했습니다. 주간 기준으로 이 영국 제약 회사의 주가는 2.08% 하락했습니다.
통화 측면에서 유로와 영국 파운드는 이번 주에 미국 달러에 비해 약세를 보였습니다. 달러는 바이든이 대선에서 물러난 후 강세를 보였으며, 시장은 트럼프가 선거에서 이길 것으로 예상했습니다. 위험 회피 심리도 주요 통화에 비해 킹 달러를 끌어올렸습니다.
월스트리트
미국 주식 시장은 기술 붕괴로 인해 3주 연속 하락세를 보이고 있습니다. 테슬라와 알파벳의 실망스러운 실적이 대형 주식의 하락 압력을 가중시켰지만, 소형주는 연준이 9월에 금리를 인하할 것이라는 베팅이 늘어나면서 회복세를 보였습니다. 지난 5개 거래일 동안 다우존스 산업평균지수는 0.87% 하락했고, S&P 500은 1.92% 하락했으며, 나스닥 종합지수는 3.08% 하락했고, 소형주 벤치마크인 러셀 2000은 주간 기준으로 1.67% 상승했습니다.
섹터 수준에서는 11개 섹터 중 9개가 일주일 전부터 적자였고, 기술, 통신 서비스, 소비재 재량권이 손실을 주도했으며, 모두 지난 5개 거래일 동안 4% 이상 하락했습니다. 반면, 유틸리티와 헬스케어는 각각 0.73%와 0.62% 상승하여 실적이 더 좋았습니다.
테슬라의 주가는 실망스러운 2분기 실적 때문에 주간 11.63% 하락했습니다. 이 전기 자동차 제조업체는 수요 감소로 인해 2분기 연속으로 자동차 판매 수익이 감소했다고 보고했습니다. 알파벳은 YouTube 광고 수익이 투자자를 만족시키지 못하면서 지난주 대비 5.6% 하락했습니다.
Magnificent Seven에 속한 다른 회사들도 손실이 확대되었는데, Microsoft는 5% 하락, Nvidia는 7.28% 하락, Amazon은 2.12% 하락, Meta는 4.72% 하락, Apple은 5일 거래 기간 동안 3% 하락했습니다.
미국 달러는 일본 엔을 제외한 G-10 그룹의 다른 통화에 비해 강세를 보였습니다. 위험 회피 심리가 그린백을 끌어올렸고, 통화 거래자들은 일본이 환율에 개입할 것으로 예상했습니다. 또한, 금속과 에너지 가격 하락으로 인해 상품 통화가 급락했습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양 지역의 주식 시장은 붉은 바다에 빠져 있으며, 일본 시장은 손실을 주도하고 있습니다. 닛케이 225는 일본 엔이 계속 강세를 보이면서 이번 주에 5% 이상 폭락했습니다. 엔은 지난 2주 동안 미국 달러에 대해 약 4.7% 급등했는데, 시장에서는 일본 은행이 다음 주에 통화 정책을 강화할 것으로 예상했기 때문입니다. 환율 개입에 대한 베팅도 증가하고 있었습니다.
중국 주식 시장은 중국 기술 기업과 자동차 제조업체의 급격한 하락으로 인해 손실이 심화되었으며, 이는 미국 시장의 매도와 유사합니다. 항셍 지수는 이번 주에 2% 이상 하락한 후 3개월 만에 최저치로 떨어졌습니다. 2분기 GDP 데이터가 예상보다 부진한 데 따라 중국 인민은행은 예상치 못하게 1년 중기 대출 시설 금리를 0.2% 인하하여 2.3%로 2020년 팬데믹 이후 가장 큰 폭의 금리 인하를 단행했습니다. 또한 소비 지출을 자극하기 위해 4대 은행의 예금 금리를 인하했습니다.
