미국 대선에서 도널드 트럼프의 결정적인 승리는 미국 달러의 급격한 상승을 촉발시켰고, 유럽 시장이 열리면서 유로화는 4개월 만에 최저치로 떨어졌고 비트코인은 5% 상승해 사상 최고치를 기록했습니다.
공화당이 상원 장악력을 되찾고 하원에서도 선두를 달리며 트럼프 대통령에게 자신의 정책 의제를 추진할 수 있는 상당한 재량권을 부여하는 ‘적색 청소’ 시나리오를 확고히 했습니다.
이번 승리로 2016~2020년 대통령직에 이어 두 번째 임기가 시작될 것으로 보이는 트럼프 대통령은 기업과 부유층에 대한 낮은 세금을 유지하고 해외 수입품에 대한 관세를 인상할 것으로 예상된다.
트럼프 대통령은 결과가 나온 뒤 첫 연설에서 “우리는 국경을 바로잡을 것”이라며 “미국은 강력하고 전례 없는 명령을 내렸다”고 말했다.
경제학자들은 세금 감면, 이민에 대한 강경한 입장과 결합된 트럼프의 무역 관세가 소비자 물가를 더 높일 가능성이 높다는 데 대체로 동의합니다. 이로 인해 연준은 더욱 제한적인 통화 정책을 채택하여 달러를 더욱 지지하게 될 수 있습니다.
달러는 전반적으로 강세를 보이고 유로화는 코로나19 발생 이후 최악의 날을 보내고 있습니다.
유로화는 오전 8시(CET) 현재 1.75% 하락한 1.0740달러로 2020년 3월 이후 최악의 날을 기록했습니다.
주요 통화 대비 달러화 강세를 추적하는 달러지수는 1.5% 상승했다.
일본 엔화, 호주 달러화, 파운드화 등 기타 통화도 엔화가 1.5%, 호주화는 1.4%, 파운드화는 1.3% 하락하는 등 약세를 보였습니다.
중동유럽 통화는 헝가리 포린트가 2.4%, 체코 코루나 2%, 폴란드 즐로티 1.9 하락했습니다.
한편, 중국 위안화와 멕시코 페소화는 무역 및 국경 정책 강화에 대한 기대로 인해 각각 1.2%, 3% 이상 하락했습니다.
ING 그룹의 외환 분석가인 프란체스코 페솔레(Francesco Pesole)는 “FX 시장의 반응은 전반적으로 달러 강세였습니다. 우리는 장기간 달러 초과 성과를 예상합니다”라고 썼습니다.
그러나 크레스캣 캐피털(Crescat Capital)의 거시 전략가 오타비오 코스타(Otavio Costa)는 트럼프 대통령이 연준에 금리를 인하하도록 압력을 가할 경우 이러한 달러 랠리를 상쇄할 수 있다고 경고했습니다.
코스타는 소셜미디어 X에 “인플레이션이 바닥을 쳤다는 분명한 징후에도 불구하고 연준이 금리를 인하할 수밖에 없는 상황”이라며 “이는 내가 경력에서 본 미국 달러화에 가장 어려운 환경 중 하나”라고 썼다.
미국 국채 수익률은 밤새 급등해 10년물 벤치마크 수익률이 15bp 상승한 4.42%를 기록했고, 10년물 국채와 독일 국채 간 스프레드는 6개월 만에 가장 큰 격차인 200bp로 확대되었습니다.
미국 국채 수익률은 10년 만기 벤치마크가 15bp 상승한 4.42%를 기록하며 밤새 급등했습니다.
10년 만기 국채와 국채 간 수익률 스프레드는 200bp로 확대돼 6개월 만에 최고치를 기록했다.
달러 강세와 미국 금리 상승이 원자재 가격에 부담을 주었습니다.
서부텍사스산 중질유(WTI) 선물 가격은 1.5% 하락해 배럴당 71달러 바로 밑으로 떨어졌고, 브렌트유도 1.5% 하락한 74.40달러를 기록했습니다.
금은 0.7% 하락했고, 은과 구리는 모두 2.4% 하락했습니다.
미국과 글로벌 증시는 상승하고 중국은 하락
트럼프의 승리는 미국 주식 선물의 상승을 촉진했으며, S&P 500 선물은 2% 상승해 잠재적인 기록적인 개장을 시사했습니다.
시장은 카말라 해리스(Kamala Harris)가 제안한 법인세 인상 완화를 기대하고 미국 관세 인상으로 인한 잠재적인 글로벌 성장 위험을 경시하는 등 낙관적인 것으로 보입니다.
아시아에서는 일본 니케이 225 지수가 3.4% 이상 급등했고, 홍콩 항셍 지수와 상하이 종합 지수는 각각 2.5%, 1.1% 하락하며 중국에 대한 무역 제한 가능성에 대한 우려를 반영했습니다.
유럽에서는 트럼프 행정부의 러시아에 대한 경제 제재 완화에 대한 기대감 속에 MOEX 지수가 2.5% 상승하는 등 러시아 주식이 눈에 띄는 성과를 냈습니다.
유럽 시장은 대부분 상승세로 출발했습니다. Euro STOXX 50 지수는 0.5% 상승했으며, 네덜란드 AEX 지수는 0.8%, 프랑스 CAC 40 지수는 0.6%, 독일 DAX 지수는 0.5%, 이탈리아 FTSE MIB 지수는 0.3% 상승했습니다. 스페인의 IBEX 35 지수는 0.7% 하락하여 특이치였습니다.
Unicredit, Deutsche Bank, Societe Generale, AXA 및 BNP Paribas가 모두 공개적으로 상승하는 등 유럽 금융 부문이 상승세를 주도했습니다.
