도이체은행의 2024년 상반기 이익은 적정 수준에 그칠 것으로 예상됐지만 BNP 파리바와 산탄데르 등 다른 주요 은행들은 예상보다 나은 실적을 기록했습니다.
수요일에 많은 유럽 은행들이 2024년 상반기와 2024년 2분기 실적을 보고했는데, 대표적인 은행으로는 도이체은행, BNP, Banco Santander, Lloyds, Unicredit이 투자자들에게 실적을 알렸습니다.
도이치 뱅크
도이체은행은 상반기에 적당히 강력한 운영 실적을 보고했으며, 세전 이익은 24억 유로, 포스트뱅크 인수 소송 조항을 제외하면 38억 유로였습니다. 이에 비해 2023년 상반기 세전 이익은 33억 유로였습니다.
이 은행은 포스트뱅크 조항이 이번 분기의 이익에 영향을 미칠 것이라고 이미 일찍이 밝힌 바 있으며, 올해는 자사주 매입을 하지 않을 것이라고도 발표했습니다.
2024년 상반기 순수익은 2% 증가하여 154억 유로에 달했고, 조정 비용은 2% 감소하여 101억 유로에 달했습니다. 2024년 2분기에 Postbank 조항을 제외한 세전 이익은 17억 유로로 2023년 2분기의 14억 유로에서 증가했습니다. 2024년 2분기 조정 비용은 전년 동기 대비 2% 증가하여 50억 유로에 달했습니다.
도이체은행의 최고경영자(CEO)인 크리스찬 재봉은 “이러한 결과는 도이체은행의 운영 강점을 반영합니다. 상반기에 기본 수익성은 2011년 이후 가장 높았는데, 이는 전략적 실행의 성공을 보여줍니다.
“우리는 모든 사업에 걸쳐 고객 프랜차이즈에서 강력한 모멘텀을 구축했습니다. 그리고 이것은 매우 견고한 자본 비율과 지속적인 비용 및 위험 규율과 함께 2025년 목표와 주주에 대한 유통 약속을 충족하는 데 좋은 궤도에 올라설 수 있도록 합니다.”
BNP 파리바
BNP Paribas는 2024년 2분기에 예상보다 더 나은 수익을 보고했으며, 주식 거래 및 프라임 브로커리지 서비스와 같은 주요 부문에서 강력한 성과를 보였습니다. 그러나 이 은행은 특히 이탈리아와 프랑스에서 순이자수입이 급락하면서 소매 사업에서 여전히 약세를 보였습니다.
올해 2분기 매출은 2023년 2분기 대비 3.9% 증가한 12,270m 유로를 기록했습니다. 이는 주로 기업 및 기관 은행(CIB) 부문이 2024년 2분기에 12.1% 급증한 데 따른 것이며, 글로벌 시장도 17.6% 증가했습니다.
기업 및 개인 은행 수수료도 7.4% 증가했고, 자산 관리 부문은 9.8% 성장했으며, 보험 부문은 5.2% 상승했습니다.
2024년 2분기 총 영업 수익은 3.4% 증가하여 5,094m 유로에 달했고, 순수익 그룹 점유율은 3,395m 유로에 달했습니다. 주당순이익은 전년 동기 대비 8.1% 상승하여 2.81유로에 달했습니다.
BNP의 CEO인 장 로랑 보나페는 화요일에 은행 이사회 회의를 마치며 다음과 같이 말했습니다. “다각화되고 통합된 모델의 힘에 힘입어 그룹은 운영 부서의 사업 모멘텀 덕분에 2024년 2분기에 매우 좋은 성과를 거두었습니다.
“2024년 하반기에도 운영 효율성 조치를 계속 이행하고, 주기를 통한 위험 비용에 대한 엄격한 관리를 유지할 것입니다. BNP Paribas는 경제 주기의 새로운 단계에 잘 들어섰으며, 따라서 2024년 궤적을 확인합니다.”
산탄데르 은행
Banco Santander도 수요일에 2024년 상반기 실적을 보고했으며, 2023년 상반기 대비 16% 급증한 605만 유로의 귀속이익을 기록했습니다.
이는 주로 은행의 모든 글로벌 지역과 사업에서 순이자수입이 견실하게 성장하고 고객 수가 400만 명 증가한 데 따른 것입니다. Santander는 또한 상반기에 좋은 비용 통제력을 보였습니다.
매출은 10% 증가해 310억 5천만 유로의 역대 최고치를 기록했고, 유형 자산 수익률(RoTE)은 15.9%로 상승했습니다.
주당 순이익도 19% 증가했습니다. Santander는 올해 새로운 재무 목표를 발표했으며, 매출 성장률은 이제 높은 단일 자릿수에 이를 것으로 예상되며 RoTE는 16%를 넘을 가능성이 높습니다. 효율성도 약 42%가 될 것으로 예상됩니다.
Banco Santander의 아나 보틴 총재는 실적 발표 보도자료에서 “5개 글로벌 사업의 지원을 받아 상반기 매출이 10% 성장했고, 비용은 4분기 연속으로 거의 변동이 없었으며, 주당 순이익은 19% 증가했습니다.”라고 밝혔습니다.
“이러한 결과는 우리가 규모, 다각화 및 변혁 실행 덕분에 지속 가능하고 수익성 있게 성장하고 있음을 보여줍니다.”
유니크레딧
이탈리아 은행 거대 기업인 유니크레딧도 수요일에 2분기와 상반기 실적을 발표했습니다. 이 은행은 2024년 2분기 순이익이 2024년 1분기 대비 5% 증가한 27억 유로를 기록했습니다. 이는 시장이 예상한 24억 유로를 상회하는 수치이며 2023년 2분기 대비 16% 증가한 수치입니다. 그뿐만 아니라, 이 은행은 14분기 연속으로 성장을 기록했습니다.
2분기 순수익은 63억 유로로 2023년 2분기보다 6% 증가했습니다. 2024년 2분기 운영 비용은 23억 유로로 2023년 2분기보다 1.7% 감소했습니다.
이 은행은 2024 회계연도 수익 지침을 230억 유로로 상향 조정했고, 유기적 자본 창출 지침도 350베이시스포인트 이상으로 상향 조정했습니다. 순이익 지침을 85억 유로 이상으로 재확인했습니다.
UniCredit의 CEO인 Andrew Orcel은 실적 보도자료에서 “올해 상반기와 2분기에 UniCredit은 또 다른 기록적인 재무 실적을 기록했습니다. 이는 모두 우리의 지속적인 변화와 지속 가능한 양질의 수익성 있는 성장을 우선시하고 운영 및 자본 우수성을 추진하며 장기적으로 투자하는 데 중점을 둔 결과입니다.
“제품 공장과 1차 투자가 더 눈에 띄는 결과를 내기 시작하면서 수수료가 전반적으로 크게 증가했습니다. 이는 자본 비용을 훨씬 초과하는 탄력적인 이자 수입을 잘 보완하여 고품질의 수익성 있는 매출 성장을 제공했습니다.”
