목요일에 광범위한 반등 이후 글로벌 시장은 엇갈린 모습을 보였고, 주요 지수는 최근 저점에서 회복되었습니다. 투자자들은 주초에 상당한 매도 이후 딥 매수 기회를 모색했을 가능성이 큽니다.
아시아 시장은 금요일에 월가의 반등에 이어 광범위한 랠리를 경험했습니다. 그러나 글로벌 벤치마크는 월요일의 급격한 하락으로 인해 이번 주를 엇갈린 분위기로 마감할 수 있습니다. 감정은 다소 회복되었지만 주식의 상당한 변동은 변동성이 아직 끝나지 않았을 수 있음을 시사합니다.
유럽
시장 매도는 주초에 만연한 위험 회피 감정으로 인해 광범위하게 이루어졌습니다. 대부분의 유럽 주식 시장은 주간 기준으로 적자를 기록했으며, Euro Stoxx 600은 2.65% 하락했고, CAC 40은 0.06% 하락했으며, FTSE 100은 0.36% 하락했고, DAX는 지난 5개 거래일 동안 0.11% 상승했습니다.
수익 측면에서 유럽 최대 기업인 노보 노디스크의 실망스러운 실적이 감정에 부담을 주었습니다. 노보는 분석가들의 기대치를 밑도는 2분기 실적을 보고했고, 특히 미국 경쟁사인 엘리 릴리와의 체중 감량 약물 시장에서의 경쟁이 심화되면서 2024년 수익 전망이 낮아졌습니다. 덴마크 제약 회사의 주가는 지난주 5.68% 하락했습니다. 반대로 지멘스 주가는 목요일에 실적이 개선된 후 2.09% 상승했지만, 주가는 주간 4.69% 하락했습니다.
반도체 주식의 광범위한 매도는 이번 주에도 계속되었으며, 유럽 최대 기술 기업인 ASML의 주가는 주간 기준으로 8.39% 하락했습니다. ASML의 주가는 7월 중순에 2분기 실적을 보고한 이후 19% 하락했습니다. 강력한 실적에도 불구하고, 중국에 대한 새로운 칩 수출 제한으로 글로벌 칩 제조업체의 주가가 타격을 입었고, 전 세계 기술 주식의 매도가 더욱 심화되었습니다.
고급 소비재 주식도 이번 주 하락세를 확대했는데, LVMH는 2.22% 하락했고, 에르메스는 0.05% 하락했으며, 크리스찬 디올은 3.06% 하락했고, 케링은 5일 거래 기간 동안 8.54% 폭락했습니다.
특히, 런던 주식 시장에서 광업 및 은행 주식이 상당한 하락세를 보였습니다. 미국 경기 침체 우려로 인해 구리와 같은 산업용 금속 가격이 급락했고, 정부 채권 수익률이 하락하면서 주요 은행의 이익 전망이 약화되었습니다. 주간 기준으로 HSBC의 주가는 5.86% 하락했고, Lloyds Banking Group의 주가는 2.23% 하락했으며, Barclays의 주가는 9.7% 폭락했고, Rio Tinto의 주가는 3.49% 하락했으며, Glencore의 주가는 6.88% 폭락했습니다.
유로는 글로벌 시장 혼란 속에서 안전 통화로 여겨지면서 회복력을 유지했습니다. 미국 달러에 대한 하락 압력도 단일 통화를 지원했으며 EUR/USD 환율은 1.09를 상회하는 1개월 최고치에 머물렀습니다.
월가
미국 주식 시장은 목요일에 예상보다 나은 일자리 데이터가 발표된 후 급등했습니다. 그러나 3대 주요 평균은 이번 주 내내 적자를 기록했습니다. 시장 랠리는 미국 경기 침체 우려와 일본 시장 혼란으로 인해 급락한 매도에 따른 딥 바이로 인해 발생했을 수 있습니다.
지난 5개 거래일 동안 다우존스 산업평균지수는 0.73% 하락했고, S&P 500은 0.51% 하락했으며, 나스닥 종합지수는 0.70% 하락했습니다.
업종별로 보면, 11개 업종 중 9개가 1주일 전보다 하락세를 보였으며, 자재업과 유틸리티업이 각각 2.29%와 2.78% 하락해 손실을 주도했습니다. 산업 및 기술업만 상승세를 보였으며, 각각 0.89%와 0.65% 상승했습니다.
“Magnificent Seven” 주식은 주간 실적에서 대부분 하락세를 보였습니다. Apple은 2.31% 하락, Microsoft는 3.46% 하락, Nvidia는 3.88% 하락, Alphabet은 4.99% 하락, Amazon은 9.93% 폭락, Tesla는 8.31% 하락했지만, Meta Platforms의 주가는 2.39% 상승했습니다.
주요 수익에 대해 살펴보면, 노보 노디스크의 경쟁사인 엘리 릴리는 체중 감량 주사제인 Zepbound와 당뇨병 치료제인 Mounjaro의 매출 급증에 힘입어 기대치를 뛰어넘는 2분기 수익을 보고했고 2024년 전체 연간 전망치를 상향 조정했습니다.
아시아 태평양
금요일에 반등했음에도 불구하고 아시아 태평양 지역의 주식 시장은 주간 마감이 마이너스로 마감될 것으로 예상됩니다. 닛케이 225는 약 2% 하락했고, ASX 200은 2% 이상 하락했으며, 항셍 지수는 이번 주에 약간 하락했습니다.
일본 엔의 급등은 월요일에 8개월 만에 최고치를 기록한 후 지난 4거래일 동안 완화되었는데, 이는 투자자들이 엔화 쌍의 캐리 트레이드 해소를 늦추고 있음을 나타냅니다. 이는 또한 엔화에 대한 미국 달러를 상승시켰습니다. 일본은행 회의록에 따르면 정책 입안자들이 추가 금리 인상에 대해 논의했으며, 이는 시장 변동성에 기여한 강경한 변화를 나타냅니다.
중국 주식 시장은 7월 예상보다 나은 인플레이션 데이터에 따라 급등하여 세계에서 두 번째로 큰 경제가 꾸준한 회복 경로에 있음을 시사했습니다. 항셍 지수는 현지 시간 오전 10시에 1.5% 상승하여 주초의 손실을 대부분 상쇄했습니다.
반면 호주 시장은 아시아 시장보다 실적이 저조했는데, 호주 중앙은행이 7번째 연속으로 정책 금리를 그대로 유지했기 때문입니다. 비교적 강경한 입장과 세계적 영향이 합쳐져 지역 주식 시장 심리에 부담을 주었고, 주요 광산 주식에서 특히 하락세가 두드러졌습니다.
